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    2017下半年鋼鐵行業展望

    發布時間:2017-08-25


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     8月23-25日,2017(第六屆)中國煤焦礦產業大會在深圳(福田)香格里拉酒店隆重召開,吸引到了600余名來自鋼鐵、煤炭、鐵礦等相關產業鏈上下游以及金融機構、行業協會、政府機關的精英代表們齊聚一堂。在24日的主題大會上,任竹倩作題為《2017下半年鋼鐵行業展望》的專題演講。

      任竹倩指出,2017上半年鋼價反復震蕩,3月份以來,國內鋼鐵黑色產業鏈價格進行了一輪明顯的調整,但就年度均價而言,截至目前較2016年仍有較大漲幅。

      任竹倩進一步指出,鋼材期貨處于深度貼水,長強板弱;現象凸顯,但6月中旬后貼水情況逐步得到修復,卷螺差也逐步得到調整。

      她表示,年初業內對鋼材市場預期都較佳,但隨后價格出現了一輪調整,目前國內鋼價重心不斷上移,各個階段價格走勢邏輯總體各異。

      具體而言,地條鋼;退出使得鋼材市場處于供應相對緊平衡狀態,同比消費表現良好。

      從粗鋼平衡情況來看,1-3月份整體處于相對緊平衡狀態,4-5月份產量下降,實際消費持續上升,市場呈現供應偏緊狀態。從品種供需平衡角度來看,螺紋鋼消費環比增長主要集中在5月份,1-6月整體呈現產量下降,實際消費持續略增情況。熱卷較螺紋恰恰相反,產量保持略增態勢,消費持平。

      螺紋鋼產能利用率方面,任竹倩認為當前已經處于高峰值,繼續上升空間有限,卷螺產量轉換進入平穩期。

      庫存方面,其去庫存量與速度都高于去年。截至8月3日,統計樣本鋼廠+社會五大鋼材品種庫存總量為1428萬噸,同比增加1萬噸。

      庫存的調整也體現在各品種之間迥異的結構性變化。長材庫存與2016年基本相差無幾,卷板則略高。

      進出口方面,我國鋼材出口量減價增,其中棒線材出口占比大幅下降。

      下游消費方面,任竹倩認為實際消費表現要好于預期,總體消費量增長同比在2%之內。

      此外,任竹倩指出2017年1-6月在去產能政策下,粗鋼供需呈緊平衡狀態,目前產能利用率與去年同期相當。一來,粗鋼日均產量持續釋放,目前日均產量維持在235-240萬噸/日,從各種口徑看,均創歷史新高,在高利潤下將持續高產。二來,轉爐中的廢鋼比在持續提升之中。產量高點已經出現,未來增長空間已然有限,但下半年在利潤驅動下粗鋼產量或還將持續高產,相較上半年供給將處于寬松狀態。

       從品種結構的角度來說,建筑鋼材全年供應將偏緊,且一旦去產能、環保限產等因素疊加,螺紋鋼產量同比下降幅度會擴大,而目前螺紋鋼社會庫存量處于較低的水平,因此價格可能繼續推漲。熱軋板卷、鐵礦、焦煤、焦炭供需或偏寬松。

     在我國經濟增長形勢方面,任竹倩也有其觀點,她認為,貨幣M1領先鋼價6個月,其拐點提示作用已經非常明顯,主要下游行業-房地產的超預期主要來源于三、四線城市,汽車產量將大概率增長,制造業表現平穩,處于底部調整之中。

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